宜华地产以7.2亿全额收购众安康 进军医疗养老领域

停牌三个月的宜华地产7月4日发布定增方案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买林正刚、林建新、朱华等12名自然人及南海成长、道基金滨、道基晨富等3家机构持有的广东众安康后勤集团股份有限公司(众安康)合计100%股权。

具体来看，众安康100%的股权交易价格为7.2亿元，其中宜华地产以现金支付1.48亿元，剩余部分5.72亿元以发行股份的方式支付， 发行股份价格为6.56元/股，共计发行8721.95万股。另外，为提高本次交易的整合绩效，公司拟向富阳实业发行股份募集配套资金不超过2.4亿元， 将用于支付本次交易的现金对价和补充众安康营运资金，发行价格同样为6.56元/股。

据悉，众安康成立于1999年，是国内医疗后勤综合服务行业的 “一体化非诊疗”专业服务提供商，为各类医疗机构提供包括医疗设施维护和保养服务、环境管理服务、安全管理服务、医疗辅助服务等在内的医疗后勤综合服务。 值得一提的是，众安康建立了覆盖全国的跨区域服务网络，在多个城市设有分支机构。

财务数据显示，截至2014年3月末，众安康总资产为3.40亿元，净资产为1.84亿元，其在2012年、2013 年、2014年1至3月分别实现营业收入3.80亿元、4.82亿元和1.28亿元，净利润分别为2498.13万元、2188.68万元和620.73 万元。

根据业绩补偿承诺，林正刚等12名自然人承诺众安康2014年、2015年、2016年扣非后净利润将分别不低于6000万元、7800万元、10140万元。

宜华地产表示，通过本次交易，公司的资产、收入、利润规模将明显提升，公司整体抗风险能力进一步增强。